אודות משרד

קליר אינווסט היא סוכנות לביטוח בעפולה, העוסקת בביטוח, בפנסיה ובחיסכון. אנחנו עוזרים לכם למפות מוצרים שנרכשו לאורך השנים, להבין את הכיסויים והעלויות ולבחון אותם מול הצרכים שלכם.

אנחנו כאן כדי לעשות סדר בביטוחים ובחסכונות שלכם.

הסוכנות הוקמה על ידי אלדן מלדסי. אלדן וצוות המשרד מלווים לקוחות פרטיים ועסקיים בבדיקת הביטוחים והחסכונות ובטיפול מול החברות. בפגישה אנחנו מקשיבים לצרכים שלכם, עוברים על המידע הקיים ומסבירים אילו אפשרויות אפשר לבחון.

אנחנו בוחנים את הכיסויים ביחס למצב המשפחתי ולצרכים שלכם.
לצד הביטוחים, אנחנו עוברים איתכם על החיסכון הפנסיוני.
כך אפשר לבחון יחד את ההגנות הביטוחיות ואת החיסכון לעתיד, ולהסביר כיצד שינוי במוצר אחד עשוי להשפיע על שאר התיק.

השירות ללקוחות שלנו נמשך גם אחרי ההצטרפות.
אנחנו מסייעים בהגשת תביעות, בבירור זכויות ובבדיקת חסכונות ופוליסות. כשמשתנים הצרכים או פרטי המשפחה, אפשר לפנות אלינו כדי לבחון אם נדרש עדכון בתיק.

אנחנו בודקים איתכם את הביטוח הרפואי, את הכיסויים הפנסיוניים ואת מסלולי החיסכון. בבדיקה מתייחסים לעלויות, לרמת הסיכון ולשינויים במצבכם האישי. נעדכן אתכם בשינויים שרלוונטיים לתיק שלכם ונבחן אפשרויות מול החברות שאנחנו עובדים איתן. אין בכך הבטחה לחיסכון או לתשואה.

תוכלו לפנות למשרד בשאלות על הפוליסות, על החסכונות ועל מסמכים שקיבלתם, כדי לקבל הסבר ברור.
צוות המשרד עומד לרשותכם במהלך הטיפול.
בהתאם לפנייה, נסייע בבירור מול חברת הביטוח או הגוף שמנהל את החיסכון.

בקליר אינווסט אנחנו משלבים קשר אישי עם שימוש בכלים לאיסוף מידע ולבדיקת התיק. נציג לכם את הנתונים ואת התנאים הרלוונטיים, כדי שתוכלו להבין את האפשרויות לפני קבלת החלטה.

נשמח להכיר אתכם ולבדוק כיצד נוכל לסייע.